庞涛父女被押出西关，严留在半路上截下庞涛，将他处决。李洛宾带看一批商人过路，严留禁止他们进城，要他们在客栈住着，听候检查。这批商人其实是经苏俄回国的共产党干部，受张学良将军的邀请，赴东北军开展工作。客栈已被军队和民团包围，金如雁及时赶到，送来西安剿总张学良副司令手谕，要求沿途军警放行这一批人。严留撕碎手谕，下令进攻，混乱中，金如雁将严留击残，民团反水，消灭围攻客栈的国民党军队，李洛宾带干部及陆…
为了给心上人侯彦报仇，冰冰在酒席宴上下班对严留行刺，结果功亏一篑，倒是庞涛挺身而出，救走冰冰，并送她远走高飞。严留查封庞府，勒令庞涛和京京到贫民窟居住，改造灵魂。庞涛回到底层，追悔平生，京京善加安慰，父女俩相依为命。严留提审庞涛，严刑逼供。庞京京发现自己住的地方，被人摆上曾被庞府逼死的一家三口的灵位，吓得精神失常。省主席派人送信，严禁严留近一步对付庞涛，让他送庞涛来省城养病，而严留让庞涛交一份…
陆天明率众人冒死突围，吴乔作法自毙，候彦为救伊兰而死。严留知道陆天明不会放过他，连夜逃走。多时不见的李洛宾重新带着驼队出现，他及时地开导着沉溺于个人恩怨而忽略了民族危亡的伊兰和陆天明，要他们为国家做点事情。严留也带着队伍和委任状回来，强行接管西关县城驻军。不肯解甲归田，要为儿子报仇的侯团长也被严留以抗命的罪名软禁起来。金如雁作为国民党军官出现在西关，成为严留助手。伊兰不能容忍他的改变，陆天明却…
《大漠豪情》主演
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