个性刚烈的沈心慈识破未婚夫梁永昌(陈思诚 饰)(陈思成 饰)为人阴险狠毒，坚决解除婚约，被逼害流落异乡，文武双全的青年汉子赵时俊(霍建华 饰)同情心慈，倾囊相助。心慈决心追随以报恩情，却卷入沙河镇腥风血雨的械斗中，被流浪四方打短工的李耿明(樊少皇 饰)救起，暂借在沙河镇一牧场栖身。耿明不善言辞，对心慈的爱意不敢表达，惹得牧场主人邢寡妇(王琳 饰)误会重重，对耿明自作多情。仗义热情的邢寡妇主动追求耿明，遭到瞎眼的耿母(王丽云 饰)反对。沙河镇与万家庄同处于一条青湖上，两镇为争水源争执不断，危机重重。上游的万家庄庄主万大权(李立群 饰)趁机强逼时俊迎娶他那羸弱多病的闺女万秋玲(刘芸 饰)(刘芸 饰)。时俊为解两镇宿怨，毅然答应。秋玲患有先天心病，出嫁途中，心病突发瘁死，幸医术高明的梁永昌起死回生。永昌告诉秋玲她先天不足，不能怀孕，献计让她找一亲信女子代为生育，他以大夫身分为她瞒天过海。心慈受不住秋玲的哀求，接受这怪异的报恩方法。秋玲让时俊饮下永昌给她的迷幻药，洞房时偷龙转凤把新娘换了心慈。耿明发现心慈怀了时俊的孩子，以为时俊奸淫妇女，愤然追杀时俊，时俊这才发现妻子的布局，对心慈的默默牺牲万分感动，两人情感一发不可收拾，不顾一切娶她为妻，任由万大权处分。永昌得知借胎之人是心慈，对时俊恨之入骨，展开一连串报仇计划。他又使迷药诱奸了秋玲…
