贝蒂发现自己怀孕了，她却不想要这个孩子。德雷柏突然出现在马场，他主动向贝蒂道歉，可贝蒂没有原谅他。德雷柏回到办公室，他发现自己的离开并没有引起混乱，而大家都在关注快到临界点的美俄关系。贝蒂将孩子送到德雷柏处，随后她与一名在酒吧认识的男子发生了关系。德雷柏参加了公司兼并会议，他的表现让达克气急败坏。佩奇将私生子的事告诉了坎贝尔，坎贝尔感到错愕不已。
贝蒂发现女儿抽烟，她因此教训了女儿。德雷柏来到一所屋子前，随后他回忆起往事。德雷柏再次见到安娜，他和安娜像老朋友一般相处。坎贝尔、特鲁迪因为收养孩子一事爆发冲突，两人不欢而散。琼的未婚夫来办公室找她，可随后未婚夫的提出的要求让她十分厌恶。库珀召开股东会议，罗杰等人都决定卖掉公司。佩奇拥有了自己的办公室，这让众同事羡慕不已。
罗杰和简偷情，随后罗杰向简求婚了。库特邀请佩奇去听音乐会，佩奇欣然应允。德雷柏、坎贝尔来到南部，初来乍到的德雷柏引起了陌生女子乔伊的兴趣。德雷柏、坎贝尔参加火箭计划的说明会，随后德雷柏再次遇到乔伊。德雷柏通过乔伊认识了一些奇怪的人，乔伊更毫不掩饰对德雷柏的喜爱之情，两人发生了关系。众同事误会了库特和佩奇的关系，库特当众表明自己的性取向。
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