华盛顿港务长谋杀案的审理工作仍在继续，针对Liz的不利证据越来越多，一名联邦法官明确告诉她：她将面临重罪指控。Reddington和Ressler决心不惜一切代价帮助Liz脱罪，但他们唯一的希望是找到最近神秘失踪的TomKeen——无论他的真正目的是什么。
凯恩因涉嫌前港务长的谋杀案而出庭接受审讯，此案是否应该公开审理引起争论。雷丁顿要求库珀绑架外交官部长以寻找黑名单上的危险成员校长，而校长正是能解救凯恩的关键。凯恩与雷丁顿的特殊关系引起法官质疑，同时特别调查组也接受了审查。凯恩称自己与港务长见面是因公务之由，库珀竟选择为她作证。一颗带血迹的子弹成为证物，警方根据证物所指认为凯恩在撒谎。
衰落王朝后裔厄尔家族靠非法拍卖壮大势力，玛德琳设计了一场假的绑架案，雷丁顿中计并被迫参与了一场危险的拍卖会。凯恩伪装身份混入拍卖会，她试图解救其他人质却因势单力薄只带走一名男孩。汤姆以卧底的身份重新回归，他开始从事一项新的任务。雷丁顿为了帮凯恩陷入危险，凯恩送走男孩后返回解救雷丁顿，最终非法势力被FBI剿除。
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