城里出现“魔鬼”，里奥发现这个“魔鬼”正是他设计的机器人。皮埃罗拔剑喝退“魔鬼”赢得民心，公爵主动让位于皮埃罗。洛伦佐无意间发现了父亲的密室，他知晓阴谋后仍然站在了父亲这一边。里奥穿上机器人盔甲走上街头，皮埃罗再次喝退却无效果，而当公爵喝退时，机器人竟转身离去，公爵重新赢得了威信。
皮埃罗将里奥骗到府邸，他故意挑起里奥的好奇心，里奥中计修理好了花球，殊不知花球就是炸弹。迈克从炸弹制造者口中得知皮埃罗的诡计，众人推断皮埃罗是想用炸弹炸死公爵。里奥前去阻止公爵接收礼物，可不想公爵拿到的确是花球，里奥以扰乱罪名被捕入狱。原来这一切都是皮埃罗的诡计，里奥经过这一闹，公众以后将不会相信他的话。
迈克对洛伦佐是否参与了抢夺笔记本产生怀疑，里奥坚持洛伦佐是自己的朋友。洛伦佐爱上了渔家女玛利亚，却不想此女乃皇后强盗，洛伦佐就此被绑架。丽萨潜进美第奇府邸查探，却被皮埃罗发现她就是那个被利用的学徒，随后丽萨更被误当成皇后强盗的同党。洛伦佐在皇后强盗威胁迈克时挺身而出，赢得了迈克对他的信心。
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