Stiles被捉，和Boyd、Erica关在一起。Stiles被Aillson的爷爷Gerard痛扁一顿后放走。Lydia到Stiles家看望他。Jackson被送到医院后，他的毒液将他全身包裹起来。Scott和Isaac到医院将Jackson带去和Derek、Derek叔叔会合。同时，Aillson和她爷爷也出发去对付他们。Aillson爸爸觉得女儿已经被他爷爷控制了，所以决定帮助Scott来对付Gerard。Jackson被带到一个仓库，Derek正要下手解决Jackson时，Jack…
Aillson的爷爷Gerard带着Jackson到Scott家中，抓了他的妈妈威胁他，想知道Derek的狼群。Boyd、Erica决定离开Derek，Issac也想离开。Derek叔叔找到Derek，提到想帮助他，而Derek痛扁了他的叔叔。学校的曲棍球赛场上Aillson爷爷Gerard提到如果Scott不告诉他Derek的狼群，就杀了场上的一个人。Boyd、Erica在离开的途中被Aillson和她的爸爸追赶。Aillson一箭射中Erica，Boyd逃跑。而后Boyd又返回，结果他…
Scott、Stiles、及Stiles父亲找到一些新的证据，可以证明Matt就是杀人凶手，并把Scott妈妈作为证人叫到警察局。同时，Matt带领Jackson来到警察局，杀了许多警员想阻止他们。Aillson爷爷来到Aillson房间，给她一封妈妈的遗嘱。Aillson看过之后，忽然准备装备要对付敌人。Matt抓了Scott等人，并通过Scott的手机向Aillson提出想要那本她们家族的书。由于他控制Jackson，所以他的皮肤也渐渐变得和变身后的Jackson一…
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