女城主直虎

本能寺之变，信长遇害，而家康在直虎帮助下平安返回三河。真虎听说明智被赶出京都，于是向龙云丸告别，离开了堺市。回到井伊谷后，直虎打算让自己保护的明智的遗孤逃走，但是万千代却要求将人交给德川家。

万千代听说了信长暗杀家康的计划，他与直虎会面，请求她在明智光秀谋反成功之时帮家康逃回三河。答应此事的直虎选择从以堺开始的海路作为逃亡路线。在那里，她和很久未谋面的龙云丸、与太夫相会。这时，信长正在安土城欢迎家康。

武田覆灭，家康如愿得到骏河。信长向家康提出，从甲斐回来时他要游览富士山等骏河、远山的名胜。接到通知后，万千代为了招待信长而忙碌起来。另一方面，在井伊谷，龙潭寺的井边出现一个神秘的迷路的孩子。直虎把孩子保护起来，然后调查他的身世。