天地争霸美猴王

　　悟空回到六妖庙，及时阻止了三精杀害唐僧，悟空怒闯龙宫，被万妖女王以魔石一照而受制于她，举棒欲打唐僧。万妖女王以魔石照唐僧，却出现一个佛字，然后砰然爆炸，悟空恢复本性。万妖女王受神猴幻象牵制，要与悟空同归于尽，当她在“转世轮”见到神猴已参透红尘，不禁惨然，原来一切均是自己心魔作祟。观音以杨枝甘露助三精还阳，万妖女王亦带着众妖来皈依，唐僧为众妖剃度。唐僧师徒历尽辛苦，但见大雷音寺已在望了……

　　悟空被玉帝通缉，天地不容，去到哪里都有无数神妖来对付他。悟空仇恨愈来愈大，大打天兵天将出气，又加入了六妖阵容。唐僧八戒及沙僧不去取经，往找悟空，悟空扮入邪道也赶走不了他们，唐僧答允在日落前攀过六妖山，以诚意感动了悟空重归正道，并一同找观音指引。观音指悟空必须洗尽内心七情六欲，才能对付魔石，安然过关，修成正果。蜘蛛精、白骨精及黑熊精帮悟空到龙宫查明真相，反被魔石控制，准备袭击唐僧……

　　悟空以月光宝盒穿梭时空，改变历史，在万妖女王杀死唐僧前救回他，随即烧毁了月光宝盒。东海龙王知宝盒被毁大怒，找来蚧仙人严刑烤问，使他讲出使用另一宝物七情六欲石的咒语。万妖女王抢去七情六欲石，控制了龙宫众人，使龙王拔剑自刎，受控制的九千岁，珍珠及龙王之冤魂齐在天庭指证悟空杀死龙王。悟空百词万辩，胁持玉帝后决定与唐僧断绝师徒关系。万妖女王欲等悟空被斩后率兵攻打花果山……